3月2日晚間，業(yè)內翹首期待的2021年光伏新政終于揭開面紗。根據(jù)流傳的《國家能源局關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知(征求意見稿)》，今年的光伏市場由各省級能源主管部門依據(jù)本區(qū)域非水電消納責任權重合理確定保障性并網規(guī)模，并且以項目上網電價或同一業(yè)主在運補貼項目減補金額等為標準開展競爭性配置，簡而言之，即使2021年光伏進入大規(guī)模平價上網新階段，但項目獲取仍須競價或者以減少存量項目補貼換取新增規(guī)模，這也意味著2021年開啟的不僅是平價新時代，低價光伏項目將成常態(tài)。

2021年作為“十四五”開局之前，也是政策變革的承上啟下之年，除了新項目的組織實施外，消納2020年遞延項目無疑是重中之重，這部分項目也將是今年的并網主力。

此外，2021年戶用光伏項目仍將是“風景這邊獨好”，上述征求意見稿透露，今年的戶用光伏項目仍將有補貼，不占用年度保障并網規(guī)模，并且結合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，將實施“千鄉(xiāng)萬村沐光行動”，由此2021年的戶用市場仍值得期待。

就2020年率先啟動的并網主力項目，北極星太陽能光伏網梳理如下：

一、2020年遞延競價項目：8~9GW

2020年國家能源局共下發(fā)26GW競價光伏項目，按照政策要求，26GW競價項目應于2020年底前全容量并網，每逾期一個季度并網電價補貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度仍未建成并網的，取消項目補貼資格。

北極星從電站業(yè)主及EPC方處獲悉，2020年未完成并網的競價光伏項目容量約8~9GW，除去無法執(zhí)行的部分項目，保守估計最終并網規(guī)模約7GW。

這7GW項目電價補貼每度已降低1分錢，若3月31前仍未并網，補貼還將降低1分，“如果再降，無異于無補貼項目。”因此，一季度市場需求淡季不淡。

據(jù)北極星統(tǒng)計，26GW競價光伏項目業(yè)主覆蓋百余家企業(yè)，其中規(guī)模超過100MW的企業(yè)有37家，國家電投、大唐領銜的央/國企規(guī)模占比69%。

(2020年競價光伏項目規(guī)模超100MW業(yè)主)

二、2019及2020年平價遞延項目：52GW

2019年和2020年，國家發(fā)改委、能源局共下發(fā)56GW平價光伏項目。

其中，2019年首批平價光伏項目覆蓋12個省區(qū)市，共14.78GW。據(jù)悉，截至目前，2019年平價光伏項目完成并網的僅2~3GW，剩余約11GW項目等待并網。

2020年平價光伏項目規(guī)模共41GW，按照政策要求，須于2020年底前開工、2021年底完成并網，部分省份并網時間更早，如河北省要求2021年6月底前建成投產，預期備案無效;陜西省要求2021年9月30日前建成投產，逾期業(yè)主兩年內不得參與陜西省項目。

由此，遞延至今年并網的2019及2020年平價光伏項目約52GW，除去20%左右的“僵尸項目”，保守估計超40GW。

按照2021年新政征求意見稿，擬于今年并網的存量項目納入2021年保障性并網規(guī)模，若2021年底前仍未并網，競價光伏項目不再納入后續(xù)年份保障性并網規(guī)模，平價光伏項目雖未明確，但不排除執(zhí)行同樣政策，因此，超40GW存量平價光伏項目將沖擊年底前并網。

三、2021年戶用項目：10GW

2020年戶用光伏市場交出了破10GW的創(chuàng)新高成績單。就2021年，從新政征求意見稿可以看出，今年戶用市場仍將有補貼，目前補貼規(guī)模及度電補貼標準待定。

據(jù)北極星獲得的消息，2021年戶用光伏的補貼總額約2~3億元，若度電補貼額度由2020年0.08元/千瓦時降至0.02~0.03元/千瓦時，則仍將支撐2021年戶用新增裝機達10GW規(guī)模。

值得期待的是，2021年新政征求意見稿指出，結合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，將啟動“千鄉(xiāng)萬村沐光行動”，無疑為今年的戶用市場再添活力。

此外，國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗在“光伏行業(yè)2020年發(fā)展回顧與2021年形勢展望研討會”上表示，若在無補貼的情況下，戶用光伏按2021年預期投資水平，大部分省份靜態(tài)回收期在8~9年。

除了上述三類項目，2021年國家能源局將有序推進基地項目建設，加快推進山西晉北、新疆準東、青海海南州、東北扎魯特等存量新能源基地項目建設，并且結合“十四五”規(guī)劃，加快推進青海海西州、云貴川水風光一體化基地、黃河幾字灣等新增新能源基地規(guī)劃論證，啟動一批條件成熟的項目建設。

超出年度保障性消納規(guī)模仍有意愿并網的項目，通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式，在落實抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調峰、電化學儲能、可調節(jié)負荷等新增并網消納條件后，電網企業(yè)仍將保障并網。

當然，需要提醒的是，2021年光伏新政目前仍是征求意見稿，距離正式文件官宣還有需時日，但無論新政如何變幻，上述三類項目或無變動，將有效支撐2021年的光伏市場規(guī)模。